給，3009 奇美電、5346 力晶，這2支個股分析

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3009 奇美電、5346 力晶

這2支個股在未來一季

潛力面及利空面的相關分析

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3009 奇美電、5346 力晶

這2支個股分析A: 3009奇美電 10/25日收盤價是 34.5元 (測底不縮量-續跌)個股營收(億 yoy mom 附註建議 2409 友達 278.91 27.2% 19.7% 歷史新高

優於預期買進 3009奇美電 192.87 19.4% 11.6% 歷史新高

優於預期買進 5371中光電 64.56(併 20.5% 16.1% 符合預期區間操作 6120 輔祥 18.34(併 22.2% 6.5% 續創歷史新高觀望 3080威力盟 6.07(併 90.1% 9.8% 續創歷史新高觀望 8240 華宏 5.15(併 29.3% 8.5% 續創歷史新高觀望雖然市調機構統計

32吋tv面板在9月下旬的報價並未調漲

但根據下游品牌業者指出

友達2409(TW)與奇美電3009(TW)32吋tv面板確實已經漲價

品牌業者表示

32吋tv面板缺貨狀況將維持到11月底、12月初。

花旗環球市場分析師sean kim與joseph oh將lpl的投資評比從買進大幅調降至「賣出」。

花旗最新的研究報告預估lpl第三季營業虧損最多將達3000億韓元(3.18億美元

主要是因電視面板價格的降幅比預期大。

彭博社追蹤的28家券商當中

花旗跟另外兩家券商都建議賣出lpl。

解析:受到外資調降評等影響

lpl股價自8/31收盤價38

500跌至9/27 30

000始作反彈

累計9月跌幅達20.6%(統計至9/28止

9/29 lpl盤中漲幅達4.7%。

由於國內面板股與lpl股價連動密切

因此國內面板股也出現利多不漲。

惟就基本面而言

仍是審慎樂觀

建議可於此時作中長線佈局。

10月25/26~周三、周四包括台積電、聯電、矽品、友達、奇美電、欣興等重量級電子股均將召開法說

財報內容和各公司對未來展望將成為左右下半周盤勢的關鍵

目前三大法人進出動作均不積極

顯然也在等待法說的進一步訊息。

TFT-LCD 面板業德意志證券調降奇美電評等至持有 /// 鴻海旗下群創風光上市掛牌吸納面板股多數資金動能 /// 《電子股》群創吸金

奇美電股價破底 /// 《電子股》奇美電400億元聯貸

由台銀主辦 /// 奇美電消化庫存 Q3盈虧外資看法分歧卻一致看好Q4 /// Vista概念股提前啟動？投信：影響電腦換機潮有限 /// 《電子股》奇美電第3季獲利損平之間 /// 法人估東捷Q3獲利2.6億元季增29.4% /// 奇美電開發出全球最大LTPS OLED面板奇美電在 8月份積極出清庫存

營收大幅增加 49%

卻壓縮第 3季的毛利率

預估第 3季毛利率為 17%

和比第 2季的 23%比起來可以說是大幅下滑。

奇美不但營運落後友達

它還面臨和 LPL一樣的情況

在淡季太晚決定減產以致於侵蝕第 3季獲利

預估奇美電第 3季虧損17.25億元

每股虧損0.3元。

不過

隨著季節性的旺季來臨

以及在管理庫存上將做大幅的改進

Frank A.Y. Wang預估奇美電第 4季將轉虧為盈

獲利 32.82億元

每股盈餘0.57元

毛利率成長到 24%。

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